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深评:冲突下的汽车行业面临哪些影响?

2022-03-29 09:35:30来源:汽车之家

俄乌战争至今已经开打了一个月有余,有近40家汽车相关企业受到波及而主动或被迫调整业务,尤其欧美车企受到的影响更严重。一位大众集团的发言人坦言,“乌克兰不是我们供应链的中心,但我们突然发现,当这一部分缺失时,它就是中心。”

目前战争的局势还未明朗,牵连汽车原材料短缺、停工减产、油价上涨、车价上涨的消息不绝于耳。这种影响将持续多久?本文将基于俄乌战争对世界经济的影响,做出未来中国汽车产业发展的分析和预判。

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市场信心动荡大过实际供应缺口

俄罗斯和乌克兰在东欧都属于大国,特别是在军事上。但从经济结构和经济体量来看,俄罗斯占世界经济总量的比例较小。2020年,俄罗斯GDP总额为1.48万亿美元(按现价美元计),全球排名第13,占全球当年GDP比例1.73%。

乌克兰相对俄罗斯来说经济体量更小,2020年GDP为1553亿美元,占全球0.2%。实际上,世界经济受其俄乌冲突的影响是有限的。但战争的不确定性在于,短期内对世界经济尤其最敏感的金融市场造成信心上的影响,从而引发大宗原材料价格、股价、汇率等方面波动。

俄罗斯和乌克兰是世界上重要的铜、镍以及石油等原材料供应国,随着战争的开打以及西方国家对俄罗斯采取的经济封锁措施,导致俄罗斯大量的原材料无法出口到有需求的工业国。

虽然俄罗斯并不是世界唯一的原材料供应国,但封锁造成的恐慌在短时间内已经造成了期货市场的供不应求,从而导致了镍的大幅度涨价。

镍与新能源汽车产业息息相关,三元锂电池所谓的“三元”指的就是由“镍钴锰”三种元素构成的电级材料。除此之外,镍也是生产不锈钢所必须要的材料,圆柱形电芯的外壳是由不锈钢或者钢壳镀镍制造而成,以达到防腐蚀耐用的目的。所以镍的价格暴涨,会极大影响到车用动力电池的生产成本,最终影响到终端销售车型价格的上涨。这一点,新能源汽车市场已经在短短的一个月时间内应验了。

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当然,这种原材料价格在极短时间内的暴涨,主要也有期货交易市场投机者利用战争带来的恐慌做多的原因,并不完全因为供应链出现断供问题而产生的暴涨,所以如果把时间线放长一些的话(以年为周期)相信镍的价格会回归到一个正常水平。

除镍以外,石油价格也是对国内整车市场影响巨大的因素。由于战争导致西方对俄罗斯出口能源产品的封锁,导致俄罗斯这个大产油国的石油很难销售到国际市场,再加上投机者们利用石油紧缺预期的恐慌心理做多石油,从而使得国际油价在短短的一个月时间内连续攀升。所带来的后果就是国内成品油屡次调价,从油价破8块到9块都是在这一个月时间的事,让每一个需要加油的车主们深刻感受到了钱包的紧张。

油价在短时间内如此快的涨幅,会给用户带来一种油价将会持续上涨、通勤成本持续增加的焦虑。由于开支的持续增加,开高油耗旧车的用户群想换低排量低油耗的新车型,或者是混动甚至电动车型,从而摆脱油价上涨的困扰。这就如同消费税和排量税(车船税)的提高会抑制大排量高档车销量一样。

而恰恰在这个全球油价普遍上涨的关键时期,国内几大主机厂都推出了其搭载最新研发的混动系统车型,如:长城魏派的拿铁、摩卡系列;搭载DMi动力总成的比亚迪军舰系列;搭载雷神动力系统的吉利星越L等等。这些最新发布的车型,无一例外都配备了热效率超过40%的发动机和电力驱动系统,满油续航里程超过一千公里、百公里油耗3-4升也不是什么新鲜事。这些搭载了高效混动系统的新车型在国际油价持续上涨的背景下推出,切合了市场需求,相信接下来也会有不错的市场表现。

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油价的上涨对使用成本几乎只有油车十分之一的纯电动车也是利好。过去很多人购买纯电动车更多是迫于一线城市上牌限制政策的无奈。而如今,随着电池技术和整车技术的发展,续航里程持续提升,纯电动车成本持续下降,充电桩越来越普及,再加上油价的上涨,目前刚好处在燃油车价值下降,电动车价值上升的交叉点上。特别是目前国内正处在新能源车补贴退坡的最后阶段,原本担心补贴完全取消之后会硬着陆的主机厂焦虑,随着油价的暴涨,有望实现补贴取消之后的软着陆。

所以,总结这次俄乌开战产生的蝴蝶效应,时间点就像是“计算好了”一样,将会对国内汽车市场进行全面向新能源转型升级带来很大刺激。

油价和原材料上涨是否会一直持续?

俄罗斯虽然是能源出口大国,但美国对石油价格的掌控力要高于俄罗斯。由于国际油价的持续上涨,导致美国成品油价格屡创新高,而美国汽车市场上可供选择的主流新能源汽车产品远没有中国这么丰富,也没有中国价格这么低廉。所以油价上涨对美国民众带来的经济压力比中国用户要大得多。

虽然,高油价对美国本土开采页岩油有极大的好处,但能够左右选票的美国民众势必会给其政府带来巨大压力,最终导致美国政府必须通过各种手段降低国际油价。这一点,从国际原油期货价格也能得到验证。从短期来看,本轮油价上涨从表面上看是因为战争导致西方制裁封锁俄罗斯造成的,但其背后仍然是投机者们利用恐慌心理做多石油产生的结果。

而从长期来看,美国也无法容忍持续下去的高油价对经济和民生产生的冲击,所以同样以年为周期来看的话,未来油价将会回归到战争前的理性水平。从目前的原油期货交易价格也能验证这一点。预计到4月份油价将会到达顶点,而到年底价格或将回落至100美元左右,明年的这个时候国际油价或将低于90美元。

可能会持续近乎一年的高油价,间接提高了新能源车的性价比,将会促进中国汽车产业从燃油时代向新能源时代进行产业升级和消费升级。同时,镍、锂等金属原材料的上涨,会抬高新能源车的成本和售价,从而抵消掉部分需求,但新能源长期向好的逻辑不变。回到本质,“真正持久的胜利是和平,而不是战争”,希望战火尽快平息,不再有硝烟和轰鸣。(文/汽车之家行业评论员 汤启隆)

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